永泰生物(06978) - 建议根据一般授权发行新可换股债券及票据及清偿2023年可换股债券

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Immunotech Biopharm Ltd 永泰生物製藥有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：6978） 建議根據一般授權發行新可換股債券及票據 及 清 償2023年可換股債券 建議發行新可換股債券及票據 於2026年2月9日（交 易 時 段 後），本 公 司、投 資 者、該 等 人 士 與 義 務 人 訂 立 認 購 協 議，據 此，本 公 司 有 條 件 同 意 發 行 而 投 資 者 有 條 件 同 意 認 購(i)本金額為 人民幣270,000,000元 的 新 可 換 股 債 券，初 步 換 股 價 為 每 股 換 股 股 份2.92港 元， 及(ii)本金額為人民幣30,000,000元 的 票 據。 認購事項的代價將專門用作全數及最終清償將於2026年2月20日到期的2023 年 ...