华天科技(002185) - 华泰联合证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于天水华天科技股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受天水华天科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华天科技"）委托， 担任上市公司向天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业 （有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方发 行股份购买其持有的华羿微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"华羿 微电"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定及要求，本独立财务顾问审阅 了与本次交易相关的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对相关事项出 具本专项核查意见。 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业 ...