深信服(300454) - 中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司提前赎回信服转债的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 提前赎回"信服转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前 赎回"信服转债"的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"或"信服转债"），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"信服转债" ...