双良节能(600481) - 中国国际金融股份有限公司关于双良节能系统股份有限公司不提前赎回“双良转债”的核查意见

中国国际金融股份有限公司 根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 的"双良转债"自 2024 年 2 月 19 日（原转股起始日期为 2024 年 2 月 14 日，因 非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 19 日）起可转换为公司股份，初 始转股价格为 12.13 元/股。 关于双良节能系统股份有限公司 不提前赎回"双良转债"的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对双良节能不提 前赎回"双良转债"的情况进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委 ...