国投中鲁(600962) - 招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

招商证券股份有限公司 关于 国投中鲁果汁股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二六年二月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 释 | 义 5 | | | 一、基本术语 5 | | | | 二、专业术语 8 | | | | 独立财务顾问声明与承诺 | 9 | | | 一、独立财务顾问承诺 9 | | | | 二、独立财务顾问声明 10 | | | | 重大事项提示 | 11 | | | 一、本次交易方案概述 11 | | | | 二、募集配套资金情况简要介绍 13 | | | | 三、本次交易对上市公司的影响 15 | | | | 四、本次交易尚未履行的决策程序和报批程序 16 | | | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 16 | | | | 六、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次交易相关议案的首次董 | | | | 事会决议公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 17 | | | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 17 | | | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 20 | ...