神马股份(600810) - 中信证券股份有限公司关于神马实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

关于神马实业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为神马实业股份有限 公司（以下简称"神马股份""上市公司""公司"）持续督导工作的保荐人，对 公司部分募集资金投资项目延期进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票和可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实 业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换 公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019 号），公司由 主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式，向特定对象非公开发行股 票 82,079,343 股，发行价格为每股 7.31 元，募集资金人民币 599,999,997.33 元， 扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元，扣除其他发 行费用 1,379,320. ...