富乐德(301297) - 关于富乐德向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转在深圳证券交易所挂牌之独立财务顾问核查意见

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 向特定对象发行的可转换公司债券"富乐定转"在深 圳证券交易所挂牌 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年二月 1 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"） 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公 司向特定对象发行的可转换公司债券（证券简称"富乐定转"，证券代码"124025"） 在深圳证券交易所挂牌事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2025 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购 买资产并募集配套资金注册的 ...