陕西旅游(603402) - 陕西旅游：中国国际金融股份有限公司关于陕西旅游文化产业股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为陕西旅游文 化产业股份有限公司（以下简称"陕西旅游"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对陕西旅游使用部分募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），公司于 2025 年 12 月向社会公开 发行股份数量 1,933.3334 万股，发行价格人民币 80.44 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,173,386.96 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人 民币 33,246,457.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,521,926,929.58 元。 中国国际金融股份有限公司 关于陕西旅游文化产业股份有限公司 使用部分 ...