风神股份(600469) - 中国国际金融股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于风神轮胎股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为风神轮胎 股份有限公司（以下简称"风神股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 认真、审慎核查，出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。本次向特定对象发行 A 股股票的实际发行数量为 160,583,941 股，每股发 行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 1,099,999,995.85 元，扣除与发行有关 的不含税费用人民币 5,265,173.53 元，实际募集资金净额为人民币 ...