永东股份(002753) - 中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为山西永 东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的 2024 年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永东股份拟以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）52,975,326 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 6.89 元，募集资金总额为人民币 364,999,996.14 元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币 7,092,353.31 元，募集资金净额为人民币 357, ...