爱美客(300896) - 中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的核查意见

中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有关的 费用人民币136,620,230.77元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。 该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情 况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 9 月 23 日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 永久补流及注销募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规 定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 ...