仙乐健康(300791) - 招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司可转换公司债券回售事项的核查意见

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 "仙乐转债"回售事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）2021 年向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规和规范性文件要求， 对公司"仙乐转债"回售事项进行了核查。具体情况如下： 一、"仙乐转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册， 仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 101,616.75 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日划至公司指定 ...