隆华新材(301149) - 东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

东吴证券股份有限公司 关于 山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或本保荐机构）及保 荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《发行注册办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。 （如无特别说明，本发行保荐书中使用的词语简称含义与《山东隆华新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 目录 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍 4 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 10 ...