证券简称：隆华新材 证券代码：301149 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 二零二六年三月 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提醒广大投资者需特别关注以下重大事项，并认真 ...

东吴证券股份有限公司 关于 山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐人、保荐机构或本保荐机 构）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《山东隆华新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。） 3-3-1 目录 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 一、发行人概况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组成员情况 | 23 | | 四、保荐机构对是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 24 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | 25 | | 六、发行人针对本次证券发行已经履行的内部决策程序情况 | 26 | | ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-011 山东隆华新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日收 到东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）《关于变更持续督导保荐代 表人的告知函》。现将具体情况公告如下： 东吴证券股份有限公司系公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业 板上市的保荐机构（主承销商），原指派尹鹏先生、祁俊伟先生担任保荐代表人 具体负责公司的上市保荐及持续督导工作。因公司启动向不特定对象发行可转换 公司债券，东吴证券拟指派李海宁先生、段钧脐先生作为负责公司向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐代表人。 为保障公司持续督导工作的有序进行，东吴证券指派李海宁先生、段钧脐先 生接替尹鹏先生、祁俊伟先生共同负责公司持续督导工作。 公司董事会对尹鹏先生、祁俊伟先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷 心感谢！ 特此公告。 山东隆华新材 ...

山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 法律意见书 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{\lambda}}}{\bf{\hat{H}}}\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ | | | 山东隆华新材料股份有限公司 文康·法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义： | 简称 | 指 | 全称/含义 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人 | 指 | 山东隆华新材料股份有限公司 | | 隆华有限 | 指 | 山东隆华化工科技有限公司，系发行人前身 | | 新余隆振 | 指 | 新余隆振投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 | | 新余隆宁 | 指 | 新余隆宁投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 | | 新余隆信 | 指 | 新余隆信投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 | | 新余隆致 | 指 | 新余隆致投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 | | 新余隆福 | 指 | 新余隆福投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 | | 新余隆静 | 指 | 新余隆静投资合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-012 山东隆华新材料股份有限公司 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理山东隆华新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕 50 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券 交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获 得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 ...

东吴证券股份有限公司 关于 山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或本保荐机构）及保 荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《发行注册办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。 （如无特别说明，本发行保荐书中使用的词语简称含义与《山东隆华新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 目录 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍 4 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 10 ...

6-1-1 | 루 물 | 内 容 | 项档 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | б | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 104 | 6-1-2 审 计 报 告 容诚审字[2023]251Z0066 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"隆华新材")财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了隆华新材 2022年12月 31 日的 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-010 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | 占总股本比例（%） | | 新余隆振 | 大宗交易 | 2026 年 3 月 5 日 | 11.19 | 3,000,000 | 0.70 | | | 集中竞价交易 | 2026 年 3 月 5 日至 2026 年 3 月 6 日 | 12.56 | 3,900,000 | 0.91 | | | 合 | 计 | | 6,900,000 | 1.60 | 注：上表合计数值与分项数值之和不符的情况系四舍五入所致。 山东隆华新材料股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完毕的公告 股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

Group 1 - Beixin Road and Bridge won a bid for a project worth 751 million yuan [1] - Beijing Keri won bids for projects totaling approximately 588 million yuan [2] - Saifu Tian's subsidiary Anhui Meidalen resumed production after maintenance [3] Group 2 - ST Songfa's subsidiary signed contracts for the construction of three ultra-large oil tankers, with a total contract value of approximately 300 to 400 million USD [4] - Kanghong Pharmaceutical received clinical trial approval for KHN707 tablets for insomnia [5] - Koweil reported a 32.32% year-on-year increase in net profit for 2025 [6] Group 3 - Shandong Haohua plans to invest 4.837 billion yuan in a soda ash facility upgrade for energy efficiency and environmental protection [7] - Changsha Bank's president Zhang Man applied for resignation due to job changes [8] - Wens Foodstuff Group plans to repurchase A-shares worth between 800 million and 1.2 billion yuan [9] Group 4 - SMIC's application for issuing shares to purchase assets was accepted by the Shanghai Stock Exchange [10] - Sainuo Medical reported a 14.53% year-on-year increase in revenue for 2025 [11] - Chaohongji opened a new direct store in January [12] Group 5 - Taoli Bread's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% [13] - Anglikang's subsidiary received approval for a veterinary drug product [14] - Tuori New Energy's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% [15] Group 6 - Qianyuan Pharmaceutical acquired 20% equity in Qianyuan Hailisheng for 77.36 million yuan [16] - Zhaobiao Co. shareholders plan to reduce holdings by up to 3% [17] - Sichuan Gold shareholders plan to reduce holdings by up to 2.119% [18] Group 7 - Longhua New Materials shareholders plan to reduce holdings by up to 1.63% [19][20] - Yutong Technology plans to acquire 60% of Gelbert for approximately 654.37 million euros [21] - ST Xinhua Jin was investigated for information disclosure violations [22] Group 8 - Sanjing Guojian's new drug application for an anti-IL-4Rα monoclonal antibody was accepted [23] - Tianshan Aluminum's controlling shareholders plan to reduce holdings by up to 2% [24] - Baisheng Intelligent's vice chairman plans to reduce holdings by up to 3% [25] Group 9 - Huaxin Environmental Protection's directors and executives plan to reduce holdings by up to 1.4% [26] - Zhongjin Irradiation shareholders plan to reduce holdings by up to 1% [27] - Gree Electric's major shareholder plans to reduce holdings by up to 2% [28] Group 10 - Yuekang Pharmaceutical's controlling shareholder's shares will be auctioned [29] - Hengxuan Technology reported a 27.75% year-on-year increase in net profit for 2025 [30] - Dae Oriental plans to invest 50 million yuan in the Junfu Zhi Cun Fund [31] Group 11 - Tailin Micro's application for issuing shares and raising matching funds was accepted by the Shanghai Stock Exchange [32] - ST Yanshi warned of potential delisting risks due to stock price volatility and financial issues [33] - Bertley plans to acquire a controlling stake in Yubei Turning [34] Group 12 - Whirlpool's subsidiary plans to invest 30 million USD in purchasing shares of Whirlpool Group [35] - Frantac's controlling shareholder is planning a share transfer, leading to a temporary suspension of stock trading [36]

Core Viewpoint - The shareholder, Xinyu Longzhen Investment Partnership (Limited Partnership), plans to reduce its holdings in Shandong Longhua New Materials Co., Ltd. by up to 7,000,000 shares, representing 1.63% of the total share capital, due to personal funding needs [3][4][6]. Group 1: Shareholder Information - The shareholder Xinyu Longzhen holds 15,637,885 shares, accounting for 3.64% of the company's total share capital [3][6]. - The reduction plan is consistent with previous commitments made by the shareholder and does not violate any regulations [6][7]. Group 2: Reduction Plan Details - The reduction will occur within three months starting from three trading days after the announcement, specifically from March 3, 2026, to June 2, 2026 [6]. - The reduction methods include centralized bidding and block trading, with specific limits on the number of shares that can be sold within a 90-day period [6][7]. - The price for the reduction will be determined based on market conditions at the time of sale [6]. Group 3: Commitments and Compliance - Xinyu Longzhen has made commitments regarding the non-transfer of shares for 12 months post-IPO and will adhere to relevant regulations for any future reductions [7][8]. - As of the announcement date, the shareholder has complied with all commitments and there are no violations reported [8].