华阳集团(002906) - 广发证券股份有限公司关于惠州市华阳集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州市华阳 集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团 2025 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 30.25 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611 ...