永冠新材(603681) - 兴业证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司提前赎回”永22转债”的核查意见

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 提前赎回"永 22 转债"的核查意见 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"永 22 转债"自 2023 年 2 月 3 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 26.81 元/股。当前转 股价格为 16.50 元/股，历次转股价格调整如下： 作为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材" 或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人，兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"或"保荐人"）根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关法律法规规定，对公司提前赎回"永 22 转债"的情况进行了核查，具体 情况如下： 一、"永 22 转债"发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2022]1253 号）核准，永冠 ...