耀皮玻璃(600819) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或者"公司"）2025 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资 金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号），公司向特定 对象非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 41,841,004 股，发行价格为 7.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除不含税发行费用人民 币 4,833,052.78 ...