振华股份(603067) - 华泰联合证券有限责任公司关于湖北振华化学股份有限公司提前赎回“振华转债”核查意见

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）为湖北振华化学 股份有限公司（以下简称"振华股份"、"公司"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对振华 股份提前赎回"振华转债"的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、可转债上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号）核准，湖北振 华化学股份有限公司于2024年8月2日公开发行40.621万手（406.21万张）可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额人民币40,621.00万元，发行期限6年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99号文同意，公司发行的40,621.00 万元可转换公司债券于2024年8月2日在上交所挂牌交易，债券简称"振华转债"， 债券代码"1136 ...