从mputeX看产业链繁荣度及光模块需求 ...

快速连接的连接器其实非常难做所以这是我觉得对于夜冷这个角度它更多的是对于可以把这些ODM公司的利润率可以大幅的提升以达到我们预估的可能即时采用BioNTech这种模式它也可以做到差不多四到五个点净利这样的一个预判所以推荐上面来说的话 呃服务器厂商还是复联这些那业能里面会有一些很多小公司但是这次我们想讲的就是确实看完之后我们并没有看到特别多的大陆公司进入到这样的一个供应链里面那更多的会是以台西的厂商啊因为我们就说他们确实原来做服务器跟PCI等等都会有先发优势那所以在这里面我们推荐的话以后去选公司我们强烈推荐大家要去选的是有 有美国跟墨西哥这些北美产能的公司因为就我们这次跟一些下游的客户去交流的话其实甚至包括美国大厂来说的话都会倾向于基于供应链安全角度希望产能全部都是在北美所以这个是我们认为其实对大陆公司来说如果要进入这样一个非常好的一个供应链的话需要去干的事情是需要去投北美包括 我们之前推荐一些电力相关的公司也是啊就我们推荐像一个二什么啊那我们重点看好的就是他有北美的产能啊所以这是我们认为未来对一个供应链的一个比较大趋势啊如果对于大陆公司希望去进入这样一个供应链的话那否则的话我们认为 在英伟达这条供应链里面不会 ...

众多合作伙伴与赞助商 对世界未来的预测不同，但创新驱动力是相同的 2050年的一些核心假设 无所不知的家，拥有监控个人健康状况、预见性维护、智能电器等功能 自洽的系统、智能驾驶出行 ...

高盛：富士康：2024年mputex董事长会议要点服务器强劲增长，非业务也表现良好 ...

人工智能正在改变行业和体验 联发科混合计算实现无处不在的人工智能 联发科的优势使无处不在的ai计算从边缘到云 到2027年，生成型人工智能手机上的人工智能计算资源总量将大于50000EOPS ...

Nvidia Computex 2024 开幕前主题演讲：揭开新工业革命序幕 要点 1. 生成式AI的影响 生成式AI正引领计算机产业的变革。 AI和加速运算技术将重塑整个计算机行业。 2. 加速运算的必要性 加速运算是解决计算通膨问题、提升计算效率的关键。 所有高性能处理需求的应用程序和数据中心都需要加速运算。 3. GPU与CPU的结合 GPU与CPU的结合实现了平行处理，显著提升了计算速度。 GPU的引入使得原本耗时的任务能在更短时间内完成。 4. NVIDIA的函数库 NVIDIA开发了350个函数库，支持AI、通信、基因测序等领域。 这些库加速了科学研究和工业应用，打破了多项世界纪录。 5. 实例与应用前景 台湾中央气象局使用NVIDIA模型预测台风登陆点。 NVIDIA Earth-2利用AI和物理模拟技术预测全球气候变化。 AI将能够生成词源，包括影像、线图、表格、歌曲、演讲、视讯、影片等。 AI的发展将超越传统的工具性质，成为为每个产业生成智慧的工厂。 6. NVIDIA的平台未来发展 Nvidia 首次展示了Blackwell的下一代产品Rubin平台并提出每年进行一代升级 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 29 May 2024 | 7:00PM EDT Commodity Views The 5D Bull Market n We remain selectively bullish commodities because 1) demand growth remains Daan Struyven +1(212)357-4172 | solid, 2) we see more structural upside in industrial metals and gold, and 3) oil’s daan.struyven@gs.com Goldman Sachs & Co. LLC geopolitical risk premium has shrunk. We expect commodity total returns to rise Samantha Dart from 13% YTD to 18% by year-end. +1(212)357-9428 | samantha.dart@gs.com Goldman Sachs & Co. ...

会议时间：2024.5.7（北京时间） 回放链接：https://www.coherent.com/company/investor-relations 联系人：洪嘉骏 18310290355 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有 异议，请联系删除。 FY24Q3要点总结： 经营表现： 800G需求强劲，预期延续到FY25，电信市场复苏慢于预期，工业市场前景改善 公司信用评级提升至BA2（穆迪） 订单情况： 积压订单：近27.35亿美元（YoY+4.8%，QoQ-5.1%）； 材料：积压订单5.81亿美元（YoY-12.9%，QoQ-7.0%）； 网络：积压订单13.39亿美元（YoY+24.6%，QoQ-7.4%）； 激光：积压订单8.15亿美元（YoY-6.0%，QoQ+0.4%）； 业务情况： 工业市场：Q3终端需求有进一步复苏迹象，但被航空航天、国防逆风抵消 通信市场： 数通：预计所有数据通信收发器的CAGR为 21%，2023-2028主要由800G、1.6T推动 光模块总收入环比增长超过1亿美元，增幅超过30%； 本季度800G占数 ...

LOGIN 0 Global smartphone shipments in 2024 are expected to increase by 3% to reach 1.2 billion units. The budget-economy segment ($150-$249) is expected to rebound from a challenging 2023, driven by a recovery in the CALA, India and MEA markets. The premium segment ($600-$799) is projected to grow 17% YoY thanks to Apple and Huawei. The market seems to have bottomed out, and we expect low-single-digit YoY increases in the longer term. Seoul, Beijing, Boston, Buenos Aires, Fort Collins, Hong Kong, London, N ...

2024/4/1 09:23 Global Smartphone Shipments to See Modest Rebound in 2024 Global Smartphone Shipments to See DEVICES Modest Rebound in 2024 Driven by Smartphones Premium, Budget-Economy Segments PCs and Tablets Press releases / Mar 28, 2024 / Team Counterpoint Automotive Wearables Global smartphone shipments in 2024 are expected to increase by 3% to eSIM reach 1.2 billion units. The budget-economy segment ($150-$249) is expected to rebound from a IoT challenging 2023, driven by a recovery in the CALA, India ...