海外AI企业财报总结 20240804_导读 2024年08月05日 00:24 关键词 AI 阿里云 营收增长 资本开支 智能云业务 微软 AI基础设施 自研芯片 谷歌云 GCP 数据中心 网络设备 IDC 苹果 开发者预览版 AI模型训练 TPU 算力需求 全文摘要 在全球AI和云计算市场的迅速发展中，各主要玩家正在加大对相关技术的投入与应用，以保持其在竞争 中的领先地位。阿里云和Meta作为行业的代表，分别在智能云业务、AI客户量、Copilot的推出、资本 开支以及AI模型的开发和部署等方面取得显著进展，推动了营收的增长并强化了基础设施建设。此 外，亚马逊、Meta、谷歌等其他领先企业也在AI技术研发、云服务扩展以及基础设施建设上加大投 入，展示了对AI技术未来潜力的信心及其在推动企业增长中的关键作用。尽管AI技术仍处于早期发展阶 段，但其强大的潜在能力已经被广泛认可，并被认为是维持或增加资本开支的必要领域之一，以免错失 行业发展的重要机遇。从北美云巨头到半导体厂商，再到数据中心基础设施提供商，各方都在积极投入 到这场由AI驱动的技术革命之中，共同推动着行业的蓬勃发展。 章节速览 ● 00:00 全球 ...

My name is Diego, and I will be your conference operator today. I would like to welcome everyone to the Starbucks third quarter fiscal year 2024 conference call. All lines have been placed on mute to prevent any background noise. After the speaker's remarks, there will be a question and answer session. If you would like to ask a question, simply press star, then the number one on your telephone keypad. If you would like to withdraw your question, please press star, then the number two on your telephone keyp ...

本次电话会议仅服于新业证券客户会议音频及文字记录的内容版权为新业证券所有内容必须经新业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权新业证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的 商业证券不保障其发言内容的准确性与完整性商业证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容 好的各位领导投资的晚上好我是新生通信的首席张琳欢迎大家参加我们美股AI的通信投资机遇事业电话会议的第二场从安波诺财报看同年期在会议正式开始之前的话我这边也简单的汇报一下当前的一个观点最近的话因为前段时间AI胜利板块波动比较大大家比较关心当前位置如何看 我们其实在整个板块大跌之后的话是持续的发生我们早在上周的话就开了电话会议去重点去汇报我们觉得光波块大跌之后的一个机会其实当然也包括AI顺利的其他的一个方向现在整体来说板块的估值已经是跌到了比去年下半年最低点的时候还要再低 而且是按照相对偏悲观的一个业绩预测来看的这个PE所以一定程度上是反映了很多的这个过度悲观的一个预期了那从近期 ...

欢迎参加装态电子AI全视角科技大厂财报专题4谷歌2024Q2记报解读目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报名字声明声明播报完毕后主讲老师可知 本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户为非公开交流活动未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频、音频、文字记录内容等信息感谢您的理解与配合 中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 各位尊敬的投资人大家早上好欢迎参加我们这个早八点科技大厂的财报系列那今天是我们这个系列的第四讲谷歌前面我们也讲了三讲分别是美光,ASML和台积电那首先各位领导对这一块如果有任何资料包括PPT相关的需求也欢迎和我们团队联系那今天我们主要解读的是谷歌昨天ASQR财报的一个情况 谷歌它作为海外几大云产商的一个龙头也是第一家发布二季度业绩的所以在最近美股科技整体承压的这样一个环境下关注度也是比较高我今天的解读是主要分为三个部分首先从公司的基本面出发解读二季度的财务情况包括分业务的这样一个情况也梳理大家对谷歌几块业务比较关注的点包括后续的业绩展望 第二部 ...

本次电话会议仅服务于新业证券客户会议音频及文字记录的内容版权为新业证券所有内容必须经新业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权新业证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的 商业证券不保障其发言内容的准确性与完整性商业证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容 好的各位领导各位投资者晚上好我是新政通信的首席张宁欢迎大家参加我们今天的美股AI的通信投资机遇系列电话会今天的话是我们新的电话会系列是美股AI的投资机遇系列电话会的第一场 我们团队因为对于整个AI的跟踪其实也是全球化的对于海外这块的AI整体的一个进展我们也是一直是保持一个比较密切的研究今天的话是我们第一场电话会议我们重点汇报一下今天凌晨发布的谷歌财报当然也顺便也汇报一下关于近期像拉玛3.1也包括像 特斯拉的包括XII的整个的一个10万卡的集群的这么一个数据中心的一些相关的一些情况与汇报今天主要是由我跟我们的同事昆旭昆旭在整个的美国的通信标的相关的一些业务的这种跟踪的话也相对 ...

以下内容整理自公开电话会议，不代表东吴证券观点 主题：特斯拉 24 年二季报电话会议 嘉宾：公司管理层 时间：2024 年 7 月 24 日 摘要 汽车业务 新车型：1）低价车型：25 年上半年推出；2）roadster：25 年推出；3）robotaxi：延后到 10 月发布，原因为车辆需要做更多改进，预计 25 年可上路 FSD：1）v12.5：12.5 的参数为 12.4 的 5 倍，可监控驾驶员的眼球活动。2）落地进度：fsd 年 底将在中国和欧盟获批。3）对外授权：与整车厂签订了协议，细节待敲定 关税影响：1）欧盟关税：调整出口策略，柏林工厂开始向英国出口 ModelY，后续会动态跟踪；2） 墨西哥工厂：将在总统选举后评估，特朗普总统可能对自墨西哥进口加征关税 4680 电池：24Q2 产量环增 50%+ 销售策略：提供低成本融资方案 成本：24Q2 单车成本，刨除 cybertruck 的影响，环比下降。原材料成本下降将 24Q3 单车成本进 一步体现。 IRA 补贴取消的可能：对特斯拉会有短期影响，但是对其他车企的影响更大，公司的核心竞争力是 AI。 储能业务：1）出货：24Q2 部署同环比翻倍 ...

环球墨非[GMM.O]2024 上半年财报会议 240723_原文 2024 年 07 月 24 日 15:41 发言人 1 00:00 这边 co 的。 发言人 1 00:01 I know like to hand confine over to your first speaking today. Msy mm, secreta ferrero entity. Please go ahead, man. 发言人 2 00:09 Please go ahead, man. Thank you, Operator. 发言人 1 00:11 Thank you, Operator. 发言人 2 00:12 What to everyone to global nothin net vs. 发言人 1 00:12 What to everyone, to global nothin neovius one two for intern fancies sult c ffs. 发言人 2 00:15 One two for intern financial results conference call cove ...

夏多资料办入知识圣球:水木调研纪委 关注公众予:水木纳 大选突发事件频发,关注"特朗普交易"+"降息交易"+"财报扰动"下的资产快速轮动 20240723. 摘要 当前美国市场受到特朗普交易、降息预期以及二季度财报的扰动三重因素影响,导致大 . shu i nugg 类资产快速轮动。近期美股经历回调,大型科技股领跌,小盘股也出现回调。美元在降 息预期和特朗普交易的双重利空下显著下行。黄金作为避险资产,在三条主线共同利好 的推动下价格明显上涨,一度突破 2, 488 美元点位后有所回调。最好吃 拜登退选事件对民主党内部及市场产生了一定影响。民主党将重新开始提名和竞选,新 候选人需要收集 300 名代表签名来争取成为候选内。拜登支持哈里斯成为总统候选人, 但最终结果还需看奥巴马、佩洛西等超级代表的站队情况。考虑到拜登在初选中获得压 倒性胜利,其团队在民主党内拥有较兴话语权,因此哈里斯获得提名有一定概率。然而, 不论最终组合如何,PK 特朗普仍面临较大难度,这可能会加剧市场避险情绪上升,从 而利好美元和黄金以 特朗普政策存在一定矛盾性,例如其新党纲中既希望结束通胀,又主张扩大财政支持和 ,是一個人的一個人的一個人的 ...

各位投资者下午好我是天然生存研究所周畅那今天我们带来的是海外市场的最新的一个快评的报告主要是聚焦拜登退选这些风险事件下那现在市场受到特朗普交易加降息交易再加二季度财报扰动这三重主线交之下出现的一个资产的快速轮动那前面大家最近也看到了其实大类资产在这两周其实出现了一个比较快速的一个轮动 美股最近是出现了一个比较大幅的回调,此前抱团的资金其实也出现了比较丰厚的流散,那表示现在大型科技股其实前段时间是领跌的,那小盘股其实在之前是表现比较亮眼,那后续也出现了一个回调,那昨天其实美股的三大股值有所收复失利啊,但今天我们看还是震荡为主 美元是在受到降息交易和特朗普交易的双重利空其实在这个月内已经下行的比较多了黄金其实是作为现在三条主线的一个共同利好其实出现了比较明显的一个上涨的盘中其实之前一度突破了2488元的这个点位后续有所回调 短期来看我们还是认为特朗普交易加降息交易加二季度财报扰动这三条主线其实还是会持续的扰动市场首先是特朗普交易这条主线其实昨天也触发了拜登退选这个事件 其实拜登在美国时间的上个周末选择退选其实市场有一定的市场的预期了因为其实民主党的全国代表大会是在8月19号召开那最早其实在这一周其实就会开启民主党 ...

各位投资者大家早上好那下周开始因为北美云厂商也会陆续的发布财报所以例行的我们将对上一次财报的一些关键信息包括资本开支的口径还有AI相关的表述呢再做一个回顾 其实在最近的一个季度里呢其实光模块就进行了一次比较大规模的一个加单那主要其实还是来自于云厂商独立的一个采购需求它主要是面向这个推理测还有熏推一体场景所用到的这个800G光模块 其实也能够充分印证我们此前强调的就是800G在25年的一个需求会向云计算推理这个场景去大规模的铺开那云厂商其实独立的建设大规模的建设AI基础设施的这个举措其实 有迹可循其实从他们此前几个季度他们对AI的这个高度重视中就已经充分体现了后续加单的一个必然性所以说我们认为跟踪算力板块除了CAPEX指引这一个前瞻指标之外呢其实云厂商对于AI的一个变现情况或者说他对AI的一个战略定位的口径其实也是非常关键的一个定性的指标 那尤其是市场其实还是会对云厂商的ROI有一个担忧那其实也对应的是对两到三年维度一个资本开支投资持续性的一个担忧 那包括这一次加单之后呢 录演的时候很多投资者也对变现这个事情问的非常非常多那其实我是觉得是在上次的财报里电话会的时候其实云厂商还是给了很多正面的一个回复所以说我们今 ...