优化债务“杀手锏”发威！中国宏桥可转债获8倍超额认购，股价防御壁垒更强

优化债务"杀手锏"发威！中国宏桥可转债获8倍超额 认购，股价防御壁垒更强 中国宏桥(01378.HK)于3月17日业绩发布会召开当天发布公告,建议进行国际发售,由公司仅向专业投资者 发行美元可换股债券。后续公告显示,此次发行金额为3亿美金,可换股债券将按初步换股价每股换股股份 20.88港元兑换为换股股份,并由发行日期(包括该日)起按年利率1.50厘计息。 据了解,转股溢价率高达38.3%,创下了自2021年11月以来港股及中概股新融资可转债项目的最高纪录。 而根据久期财经显示,此次发行吸引了全球近100家高质量投资者的积极参与,订单总额超过25亿美元(超 额逾8倍),实现了港股市场此类交易架构的历史性突破。 与此同时,公司预期购买2054.8万股股份作为同步股份回购的一部分,购买价为每股14.6港元。董事会认 为,此回购活动反映董事会及管理团队对公司长期战略及发展充满信心,并认为回购股份符合公司及其股 东的整体最佳利益。预期发行债券及同步股份回购将不会导致公司主要股东的持股出现重大变动。公告 称,公司拟将建议债券发行的所得款项净额用作为现有境外债项再融资及一般公司用途。 此前,身为铝业巨头的中国宏桥公布了2 ...