华大九天(301269)：拟收购芯和半导体 加速构建全流程产品矩阵

由于目前该交易仍处于预案环节，交易细节及落地存在不确定性，我们先不将目标标的收购后并表的影 响计入盈利预测。维持2024 年盈利预测不变。 华大九天公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以发行股份及 支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产芯和半导体100%股份，购买交易对方为上海卓和信息等 35 名交易对方，募集配套资金认购方为中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司，发 行股票价格为102.86 元/股，公司股票将于3 月31 日复牌。 评论 定增购买资产预案出炉，具体交易细节仍待确定。在此次交易预案中，公司计划以102.86 元/股的价格 向上海卓和信息等35 名交易对方（芯和半导体原股东）发行股份，并结合支付现金的方式（通过向实 控人中国电子、中国金控发行股份募资，发行价同上），购买芯和半导体100%的股份。其中目前标的 资产的最终交易对价尚未确认，同时发行股票及支付现金的比例也尚未确认，在相关审计、评估工作完 成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行 确认，并在重组报告书中予以披露。 芯和半导体深耕Chipl ...