碧桂园公布境外债务重组新进展：拟通过现金、债券与股权转换等方案进行债务优化

根据公告，碧桂园已与持有大量现有债务的债权人(专案小组)达成了重组建议的主要条款，这些债权人 持有的现有债券债务本金总额占29.9%。此外，碧桂园还接近完成与协调委员会若干成员的协商，待协 商完成后，这些成员将进行内部程序以取得签署重组支持协议的相关批准。 2.将发行本金总额最高达20亿美元的新零息强制性可转换债券，到期日为参考日期后78个月，其可按初 步转换价每股2.6港元转换为公司普通股。 4月11日早间，碧桂园(HK02007，股价0.43港元，市值120.35亿港元)公布了境外债务重组新进展情况。 建议重组的范围包括现有债务的范畴，整体未偿还本金总额约为140.74亿美元，连同与该未偿还本金相 关的所有应计未支付利息(包括违约利息)。 对于重组的具体方式，碧桂园在公告中提到了可供债权人选择的五个计划对价选项： 1.将计划索偿额转换为最高达2亿美元的现金。 5.发行本金总额最高达15亿美元的新年利率1厘长期工具。 碧桂园提到，此次重组预计将为碧桂园带来显著益处，包括通过债务转股权和现金要约收购减少债务， 显著降低加权平均融资成本，提供稳定的资本结构以支持业务恢复和非核心资产的有序处置，增强偿债 能力，减 ...