乌克兰 Ukrenergo 重谈绿色债券条款，应对战后重建资金难题

在 2022 年俄乌战争之后，乌克兰国有电力传输系统运营商 Ukrenergo 对 2021 年在前任首席执行官 Volodymyr Kudrytsky 领导下发行的 "绿色债券" 条款进行了重新谈判。这只 5 年期的绿色可持续欧元债 券总价值 8.25 亿美元，收益率为 6.875%。 Ukrenergo 称，已与代表约 40% 债券持有人的临时小组达成协议，为他们提供了两种选择：债券回购或 债券互换。 在回购方案下，Ukrenergo 将借助一家开发金融机构的帮助借入 4.3 亿美元，以折扣价回购部分债券。 债券持有人可以按面值的 65% 左右加上利息将债券卖回给 Ukrenergo。如果想卖的人超过了预算，将按 比例付款。 只有多数债券持有人批准债券条款和国家担保的拟议变更，交易才会进行。没有这个批准，融资和债务 操作都不会进行。Ukrenergo 需要进行债务重组，以便在俄罗斯袭击能源基础设施后，能有更多资金用 于电网重建。俄罗斯军队摧毁或严重破坏了该国所有的热能发电站，还损坏了电力传输网络。 重新谈判 Ukrenergo 的债务是乌克兰整体债务重组的重要里程碑之一。 此前，应于 2028 年 11 ...