Evercore：苹果(AAPL.US)服务业务恐“腹背受敌” Epic、谷歌(GOOGL.US)诉讼或致营收“双杀”

与此同时，苹果服务业务重要收入来源App Store也因与热门游戏《堡垒之夜》开发商Epic的诉讼面临风 险。苹果服务业务在2024财年营收达961.7亿美元，2023财年为852亿美元。 达里亚纳尼称："在苹果与Epic的持续诉讼中，法官裁定苹果必须允许iOS系统进行第三方交易，且不得 对这些交易收取费用。我们估计苹果从美国开发者收费中获得约70亿美元收入这部分存在风险。假设这 70亿美元全部损失，每股收益(EPS)将受到6%的冲击，但我们认为实际影响可能更小。" Evercore 还指出，鉴于"法官的裁决可能被指构成对私有财产的不当剥夺"，该裁决存在被上诉推翻的可 能性。不过，Evercore仍维持对苹果的"跑赢大盘"评级和250美元目标价。 Seeking Alpha分析师奥利弗·罗兹安科指出："2025年4月的法院裁决明确禁止苹果阻碍开发者引导用户 使用外部支付系统，推翻了苹果对外部交易征收27%新佣金的企图，这是重大法律挫折。若开发者广泛 采用外部支付，苹果数十亿美元的美国App Store收入流可能面临大幅缩水。" 由分析师阿米特·达里亚纳尼领衔的Evercore 团队在一份投资者报告中表示："谷 ...