Grab(GRAB.US)拟发行12.5亿美元可转换债券 引爆收购GoTo猜测浪潮

据报道，这些证券的票面利率为每年零至0.5%，每半年支付一次，转换溢价约为Grab周二收盘价的35% 至40%。 交易条款显示，除了可能的收购，Grab还表示计划回购部分股票，这可能有助于投资者在交易中进行初 步对冲。截至3月底，该公司的股票回购计划剩余2.74亿美元。从2028年中期开始，这些债券将在特定 条件下可赎回。 SGMC Capital Pte基金经理Mohit Mirpuri表示："这笔交易可能会吸引可转换债券交易员，但对长期投资 者来说，它带来的疑问多于答案。除非存在战略性收购，否则很难证明增加资本成本是合理的。" 摩根士丹利、汇丰控股和摩根大通是此次交易的联合全球协调人。 Grab Holdings(GRAB.US)宣布计划发行12.5亿美元的可转换债券，引发外界猜测该公司正在收购竞争对 手GoTo Group，后者是东南亚快递和运输提供商。 周二，GoTo在雅加达股市的股价一度上涨6.6%。此前，总部位于新加坡的Grab表示，将发行2030年6月 到期的可转换债券，部分目的是为潜在的收购提供资金。Grab的打车和送餐应用在东南亚随处可见。 尽管Grab周一发布了一份单独的声明，称目前尚未就 ...