海天味业(03288)6月11日至6月16日招股 拟全球发售2.63亿股H股 引入源峰基金、佛山发展等基石投资者

集团已与HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、佛山发展(各称及统称基石 投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定 实体认购总金额5.95亿美元可购入的发售股份数目(向下调整至最接近的每手100股的完整买卖单位)(基 石配售)。根据发售价每股H股35.65港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售 股份总数为1.31亿股发售股份。 假设发售价为每股发售股份35.65港元(即所述发售价范围每股发售股份35.00港元至36.30港元的中位 数)，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约92.71亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售的 所得款项按下文所载金额用作以下用途： 所得款项净额约20.0%将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级，其中(i)约8.0%将用作开发新产 品线及产品系列;(ii)约7.0%将分配至推进集团的核心发酵技术、菌种选育流程及古法酿造工艺;(iii)约 5.0%将投资于发展全球领先的研发能力。所得款项净额约30.0%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链 的数字化升级。其中(i ...