德勤调查：逾4成家族办公室正推动技术战略 以促进数字化转型

家族办公室的优先要务是利用技术来支持其安全与风险控制流程，其中65%表示其中等程度或广泛地使 用相关技术，其次是利用技术支持其投资营运(49%)、税务和财富规划(35%)，以及客户管理活动 (28%)。 家族办公室最常采用的技术类型是云端应用与服务，87%使用其进行数据存储及SaaS(软件即服务)。虚 拟会议工具(82%)及移动通信应用(71%)紧随其后，以支持远程协作。此外，61%实施身份识别与访问管 理以保护系统及数据，亦有50%使用内部应用程序与服务。 德勤民营企业与私人客户服务香港主管合伙人刘明扬表示，尽管家族办公室领域持续扩展，但在数字化 转型方面的关注度较为不足。约七成的家族办公室坦言，他们在经营现代企业所需的营运技术方面存在 投资不足或有限的情况，正是其在报告中观察到家族办公室对技术愈发重视的原因。随着愈来愈多的家 族办公室采用技术来提升财富管理、风险控制及客户关系管理，未来竞争力将取决于其能否有效融合创 新，同时保持慎密性与个性化服务。 德勤民营企业与私人客户服务发布《家族办公室洞察系列—家族办公室的数字化转型》，指全球家族办 公室正在加快数字化转型，以适应现今市场环境下对财富管理需求的变化。 ...