曹操出行赴港上市“定档”，超一成募资投向Robotaxi

据了解，本次赴港IPO，曹操出行在发行中引入六位基石投资者，包括梅赛德斯—奔驰、未来资产证券 （香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲及速腾聚创，合计将认购2264.24万股。根据招股 书，假设超额配股权未被行使，曹操出行募集资金的净额约17.18亿港元；若超额配股权悉数行使，募 集资金的净额约19.89亿港元。 6月17日，曹操出行正式启动招股，并计划于今年6月25日在港交所主板挂牌上市，华泰国际、农银国际 及广发融资（香港）为此次上市的联席保荐人。根据曹操出行发布的公告，本次计划全球发售4417.86 万股股份，其中中国香港发售股份为441.79万股、国际发售股份为3976.07万股，每股发售价为41.94港 元。 2015年，吉利控股集团"孵化"成立曹操出行，主要业务包括网约车、顺风车等，收入主要来自出行服 务。据弗若斯特沙利文报告，按GTV（总交易额）计算，自2021年起，曹操出行持续位列国内网约车 平台规模前三位，并于去年跃居行业第二位。数据显示，2022—2024年，曹操出行营收分别为76.31亿 元、107亿元和147亿元，其中出行服务的营收占比分别为97.9%、96.6%和92.5%，相 ...