山东国惠发行1.1亿美元高级债券，息票率4.6%

久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，简 称"山东国惠"，惠誉：A-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：Hanhui International Limited 担保人：山东国惠投资控股集团有限公司 担保人评级：惠誉：A- 预期发行评级：A-(惠誉) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 币种：美元 发行规模：1.1亿美元 期限：3年期 初始指导价：5.3%区域 最终指导价：4.60% 息票率：4.6% 收益率：4.6% 发行价格：100 交割日：2025年6月26日 到期日：2028年6月26日 资金用途：用于置换担保人及其子公司于2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、中信建投国际、 ...