“去产能“方向启动，潜力如何?

1、"去产能"方向启动，潜力如何? 今天国内市场涨幅排行榜靠前的全部都是政策指向型的赛道。昨天我们聊到最高层开会，下半年重点政 策之一就是去产能、反内卷，破除恶性竞争。今天市场反应速度非常快，涨幅排行榜靠前的分别是钢 铁、光伏、煤炭。高层会议给出投资线索，政策引导的力量是很足的，从实体产业层面也要努力对标看 齐。 昨天晚上，光伏领域中的原材料多晶硅在期货市场出现了3%以上的大幅上涨，这应该与行业内达成的 一些默契有关，即行业层面也开始向上对标看齐，政策中的一些产能限制开始往前推进。这是新能源领 域的情况。 再看煤炭领域，今天的表现也很有意思。上午时煤炭还表现得兴致缺缺，比较平庸，但下午一举拿到排 行榜前三的位置，整体涨幅超过了2%。我们之前也跟大家聊到过，目前从去产能的实际动作上看，并 没有看到很多矿山关闭产能，甚至还能听到一些反向信息，比如内蒙古鄂尔多斯一部分矿山表示上个月 减产了，而停产的煤矿在这个月开始陆陆续续复产。这条消息很有干扰性，如果看到这条消息，很多朋 友或许会认为减产是失败的。但政策的力量足够强大，在昨天高层会议开完后，今天煤炭赛道虽然上午 没表现出来，但下午一举跟上了整体节奏。尤其要考虑到昨 ...