无人配送爆发前夜：翻倍上量、售价“砍半”与格局挑战

快递场景成L4自动驾驶落地突破口。市场快速扩容带来产业链机会的同时，也可能加剧行业格局竞 争。 6月初，下午2点半，上海临港（600848），圆通某家快递中转站点。 一辆白色的无人物流车，在站点小哥点击APP里的预设路线后，开始转弯、避障、加减速、穿行路口、 等红绿灯，全过程无人工干预，自主行驶15分钟左右，到达几公里之外的驿站。 几天后，大洋彼岸，多年"跳票"后，特斯拉的Robotaxi终于首次正式开启试运营。虽然同属于L4自动驾 驶，载货的低速城区物流，市场节奏却快得多。 今年以来，行业头部几家公司对外销量目标几乎都是翻倍增长。A股市场的无人配送概念，也顺势迎来 了一波"热钱"大炒。 为何无人物流车进展如此快？业内玩家又何以纷纷挤到快递这个场景？接下来赛道大规模上量，又会给 市场格局及产业链带来哪些变化、机会和挑战？ 不约而同涌向快递 从产业本身来说，量产爆发，还需要一个点火者。 2016年，独角兽Waymo从谷歌独立，带动了第一波L4自动驾驶创业大潮。不过由于技术的商业化迟迟 不达预期，不到十年，产业却已历经两落三起。 相比于载人落地的艰难，商用载货场景，成为业内玩家探索的突破口。 "我们是从百度出来的 ...