指数佛系震荡，反内卷钢铁水泥扛旗

上证-0.09%（3454点），深成指-0.61%，创业板指-1.13%！ 成交量缩到1.38万亿（比昨天少891亿），内资仿佛集体进入"暑假模式"——躺平不动，偶尔翻身。 板块上演冰火两重天 钢铁、水泥、有机硅秒变政策宠儿。像经典案例就是，航空业三大航"亏成粑粑仍狂买飞机"，反内卷就 是逼他们"少买飞机多赚钱"。 最强方向，有机硅暗藏暴富密码。头部厂商（合盛硅业、东岳硅材）每吨提价500-600元，小厂亏到退 场，龙头躺赢。 钢铁崛起：唐山限产传闻发酵（7月4-15日烧结机限产30%），钢铁板块带头冲锋，煤炭、水泥跟涨， 妥妥的"反内卷联盟"胜利。 光伏逆袭：双良节能、通威股份等涨停，上游硅料涨价+海外需求爆发，光伏终于扬眉吐气。 科技吃土：半导体、军工电子领跌，AI硬件（光模块、PCB）被资金暂时"弃疗"，机构：等中报业绩验 明正身！ | 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▼ | 年初至今 | | --- | --- | --- | --- | | 884870 | 水产指数 | 9.51% | 15.08% | | 8841338 | 光伏屋顶指数 | 3.70% | -6.15% | | 696788 | ...