睿远成长价值混合二季报披露！傅鹏博增配医药、逆势加仓出口链

二季度，国内开始整治"内卷式"发展，希望通过一系列政策，矫正要素价格的"扭曲"，实现全社会商品 价格的抬升。区别于十年前"去产能"为目标的供给侧改革，当前和过往的不同点是，总需求弱的现实， 和对价格能否底部向上的信心不足，未来市场对价格上行会有所预期，但短期内整体态势难以逆转。政 策在需求端对价格引导，下半年或有"以旧换新"的延续以支撑消费，边际拉动作用或低于去年四季度。 傅鹏博指，二季度，国内外资金流向了估值有低估、政策面有支持、行业有热点的港股市场，其突出表 现也体现在A股公司到H股发行上市的爆发式增长。同期，经历了四月初短暂的深度下探后，A股的各 大指数反弹，甚至超过下探前的高度。在资金面宽松、流动性充裕的背景下，板块出现快速的轮动，风 格上以大金融为代表的红利指数，和以科创及北证为代表的小微盘表现较好；行业上，银行整体表现依 旧突出，而代表成长的固态电池、PCB产业链、军工兵装、核聚变等板块热点频出。银行红利和创新科 技分别代表确定性收益和不确定性无法证伪的板块，市场对此青睐。 从具体持仓来看，截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是胜宏科技(300476.SZ)、腾讯控股 (00700)、宁德时代(3 ...