国泰海通：人形机器人催化不断 半导体设备自主可控需求强化

国泰海通发布研报称，世界人工智能大会将在7月26日在上海召开，将会有具身智能及人形机器人相关 产业论坛，特斯拉、国地创新中心、宇树、智元、银河通用、乐聚等业内知名玩家将同步参展，预计为 行业带来催化。关注人形机器人等领域科技创新，工程机械内销复苏，半导体设备自主可控需求强化。 国泰海通主要观点如下： 人形机器人国内外催化不断，世界人工智能大会将启。 1)海外：全球首家特斯拉主题餐厅将于7月21日开业，特斯拉Optimus机器人将担当服务员负责招待和送 餐，支持扫码点餐及"自动驾驶"模式下由机器人送餐至车窗边。 其他重点板块：1)光伏设备：硅片价格出现回弹，国内硅料企业响应政府"反内卷"持续发酵，企业与协 会持续性沟通研拟方案，多家硅料企业反应产品报价将基于"不能低于全成本"为调整主轴。设备端BC 技术进展迅速，建议关注相关产业链标的。 2)低空经济：小鹏汇天与云路复材签订项目合作协议，双方将在飞行汽车轻量化领域强强联合，围绕高 性能碳纤维复合材料研发三维编织智能装备和先进工艺研发、生产及产业化应用开展深度合作，在针对 传统复材生产工艺痛点，提高三维编织效率、优化编织精度、拓展新型纤维材料适用性等方面进行联合 ...