【大涨解读】半导体：半导体设备公司走强，半年报业绩预喜率超八成，三季度还有望迎来行业旺季期

一、行情 7月23日，半导体板块局部走强，京仪装备、德明利、中微公司、成都华微、中科飞测、拓荆科技等集体走强。 2）综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季 度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，可关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS业绩弹性,设备材料算力芯片国产化。（天风证券） *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 二、事件 1）7月17日，全球半导体代工龙头台积电公布2025年第二季度财务报告。数据显示，2025年第二季度台积电实现净利润近3983亿新台币，同比增长近61%， 单季度净利润创历史新高，净利润增速创近3年同期新高。 2）据证券时报统计，以可比口径计算，截至7月18日，已有30余家半导体公司披露2025年上半年业绩预告。其中，业绩预喜的公司数量占比超过八成，仅预 增的公司数量占比已超半数，扭亏公司有3家。 整体来看，这些公司2025年上半年净利润中值合计近64亿元（不含2家业绩类型为"不确定"的公司），同比增长超80%，增速创下2021年以来同期最高水 平，较上 ...