掐指一算“收官红”！个股开始跌多涨少了，还有哪些投资机会？

重卡批销/上牌分别实现9.2万/约6.4万辆，同比高增29%/36%，实现4月以来的"批零三连涨"，华泰证券认为核心驱动力在于"以旧换新"政策效果在全国范围 内加速显现。展望2025年下半年，预计重卡行业批发量同比增速约23%，景气度上行有望带动行业头部企业和供应链利润释放。推荐头部车企，轮胎推荐具 备"国内重卡受益"和"非涉案（欧洲双反调查）基地大产能"属性的头部轮胎企业。 流动性充裕叠加市场情绪升温，推动A股上台阶。外部环境也较为有利，积极情绪或蔓延至A股。展望后市，我们继续维持战略乐观判断，目前海内外宏观 环境、市场风险偏好和新赛道结构性景气均出现积极信号，预计市场有望进一步"上台阶"。短期来看，在连续3周市场大涨后，A股阶段性回调压力正在上 升，但市场整体系统性风险不大，股权风险溢价指标显示目前仍然处在机会水平附近。因此依然看好后市行情，整体维持偏高仓位，若短期市场出现调整则 是布局良机。 主力净流入行业板块前五：食品，中药，银行，钢铁，动漫； 主力净流入概念板块前五：大农业，西部大开发，内蒙古概念，电力体制改革，优化生育 （三孩）； 主力净流入个股前十：包钢股份、兆易创新、中国平安、万华化学、禾望电 ...