中慧生物-B(02627.HK)拟全球发售3344.26万股H股 预计8月8日上市

公司、联席保荐人及整体协调人已与基石投资者(即嘉兴鑫扬及华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期 及华泰客户总回报掉期有关))订立基石投资协议，基石投资者同意认购可按发售价购买有关数目的发售 股份，认购总金额为1300万美元(约为1.02亿港元)。假设发售价为每股发售股份14.20港元(即本招股章程 所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为711.36万股H股。 假设发售价为每股发售股份14.20港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)及假设发售量调整 权未获行使，公司估计将获得所得款项净额约4.205亿港元。公司计划将全球发售所得款项净额用于以 下用途：(i)约63.6%将分配至公司的核心产品的开发及国内外注册，其中：(a)约32.4%将用于公司的四 价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册；(b)约31.2%将用于公司的在研冻乾人用狂犬病疫苗 的III期临床试验及注册，公司预计于2025年第三季度启动该试验；(ii)约18.1%将用于公司的其他在研疫 苗的开发和注册；(iii)约8.4%将分配至提升公司的生产及商业化能力；(iv)约4.9%将分配至公司的技术 平台(包括 ...