现金回购、资产抵债,远洋跟进房企化债主流模式
第一财经了解到,本次债务重组方案涵盖了7只公司债,以及额外三笔银行间定向债务融资工具,总额 共计180.5亿元。同时,每种重组选项公布的数据均为上限,具体能否达到该规模、会否调整,还要看 债权人后续的选择。 该方案是公司初步推进的方案,尚未最终确定。 远洋集团(03377.HK)境内债务重组方案终于出炉。 8月1日晚间,远洋集团公告称,推出境内债券重组初步方案,涉及"H18远洋1""H15远洋5""H15远洋 3"等7笔公司债及银行间定向债务融资工具。重组选项包括现金回购、股票经济收益权、以资抵债、一 般债券展期。 其中,住宅项目收益抵债相关方,拟通过服务型信托等有效形式,按每100元剩余面值标的债券受偿30 元,偿付本金总额不超过30亿元,底层增信资产系京津冀、大湾区的住宅项目收益权,信托存续期不超 4年。 商业项目收益抵债,拟通过服务型信托等有效形式,按每100元剩余面值标的债券受偿100元信托份额的 比例,偿付总本金不超过40亿元的债券,底层增信资产系位于北京的商业项目收益权,信托存续期不超 9年。 此外还有长期留债方案,若本次重组方案表决通过,到期日将延长至基准日后的第10年末(即2 0 3 5年 9 ...