里昂：降中芯国际目标价至58.8港元 维持“跑赢大市”评级

里昂发布研报称，中芯国际(00981,688981.SH)第二季营收按季跌1.7%，高于指引但低于投资者预期。 第三季收入和毛利率指引目标低于市场预期，调低中芯2025至2027年盈利预测，中芯H股目标价由59.2 港元调低至58.8港元，A股目标价由119.8元人民币降至107.3元人民币，维持跑赢大市评级。 报告指，中芯认为最初对需求的忧虑并未发生，并预期会继续受惠于客户的占有率提升。之前产量波动 的影响正在减弱，应会带动第三季的平均售价上升。 ...