液冷产业趋势加速，机构称国内厂商切入海外供应链开启高增长

8月13日早盘，通信、有色金属等行业板块领涨A股，光模块CPO、IDC算力租赁、东数西算等概念板块 活跃。近期热度较高的云计算50ETF（516630）早盘强势上扬，持仓股中，新易盛（300502）、中际旭 创（300308）、中国长城（000066）、浪潮信息（000977）、拓维信息（002261）、中科曙光 （603019）等涨幅居前，其中液冷概念股浪潮信息涨超2%。 东方证券在近期研报中指出，除了NV以外，Meta、Google、AWS等海外CSP巨头在自研AI集群中加速 液冷部署，大厂全面拥抱液冷方案，后续有望从服务器延展至交换机、ASIC等网络设备侧。液冷后续 有望在国内加速渗透，市场空间进一步打开。 该机构看好液冷成为后续AI基础设施的散热刚需，渗透斜率加速向上，产业链有望从主题趋势迈向订 单及业绩的持续超预期。同时伴随需求的快速增长，核心部件的供需缺口下供应链格局也将更为开放， 国内厂商有望凭借自身优质产品力、产品研发迭代效率、成本等优势直接或间接出海切入海外供应链。 北美云厂商资本开支持续扩张，显示AI算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻 辑。公开信息显示，云计算50ETF（ ...