天润乳业: 中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司不提前赎回“天润转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 不提前赎回"天润转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信建投"）作为新疆 天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对天 润乳业不提前赎回"天润转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），天润乳 业于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 99,000.00 万元，发行期限 6 年，票面利率为第一年 0.30%、 第二年 0.50%、第三年 1.00 ...