万辰集团(300972)：拟现金收购子公司少数股权 有望增厚公司利润

交易方案：公司拟以13.79 亿元现金购买南京万优49%的股权，其中支付淮南盛裕（周鹏持股99%）股 权对价为12.69 亿元；淮南会想（杨俊100%持股）对价为1.1 亿元，交易完成后公司对南京万优的持股 从26.01%提升至75.01%。本次交易的附属条件为：①公司股东福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张 海国向淮南盛裕实控人周鹏转让上市公司5.27%的股份（989 万股），转让对价为128.3元/股(接近为8 月 11 日股价的80%），总价款为12.689 亿元，这部分转让股份的表决权委托给王泽宁行使，确保王泽宁 对公司的总控制权。②在资产购买协议签署后12 个月内，杨俊将以集中竞价、大宗交易等方式购买上 市公司股份，用于购买股份的总金额不低于本次交易中上市公司向淮南会想支付的交易对价。公司通过 股权绑定核心成员，展现长期发展信心。 交易估值：本次收购南京万优100%股权交易对价为28.15 亿元，南京万优2024 年的净利润2.46 亿元， 收购对应2024 年PE 为11.43倍；若以2025 年1-5 月净利润年化计算，收购对应2025 年PE 为8.29 倍。交 易包含业绩补偿承诺，南京万优承诺 ...