融创中国(01918.HK)拟根据特别授权发行强制可转换债券及采纳团队稳定计划

格隆汇8月18日丨融创中国(01918.HK)公布，如公司日期为2025年6月24日的公告所载，于该公告日期， 持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议。已加入重组支持协议的同意债 权人已承诺采取一切必要的行动，其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还 本金总额投票赞成计划。 重组范围包括本公司发行或担保的境外债务，截至2025年6月30日的估计债务求偿额（含本金及应计未 付利息，但不包括违约利息）合计为9,552,284,577.95美元，但须经计划管理人审核及确定。重组将涉及 解除公司的债务以及集团内其他实体的某些义务。 作为注销现有债务及解除与现有债务有关的相关债权的对价，在股权结构稳定计划的规限下，将向计划 债权人分派两个系列的强制可转换债券（作为重组对价）。强制可转换债券1与强制可转换债券2的本金 额合计应等同于所有计划债权人的债权总金额。公司将申请强制可转换债券在新交所上市及报价。 于本公告日期，融创国际为融创国际强制可转换债券的持有人。因此，与现有债务的其他持有人类似， 根据选择及分配机制，融创国际持有的融创国际强制可转换债券将于重组时转换为强制可转换 ...