光模块CPO概念持续走强，新易盛大涨超7%，涨幅领跑云计算50ETF（516630）持仓股

银河证券认为，AI数据中心架构演进拉动高端光模块需求，行业长期成长动能强劲：根据市场 LightCounting预测，2024年全球以太网光模块市场规模有望达到100亿美元，同比大增近100%；2025年 增速仍将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段，年复合增长率预计维持在15%至18%。技术 演进方面，800G和1.6T时代以可插拔光模块为主流，但面向3.2T时代的高密度部署，LPO与CPO等新型 技术路径正逐步成熟，CPO有望成为构建Scale-up多机架系统的关键方案。整体来看，AI数据中心架构 演进将持续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能。 8月19日早盘，A股三大指数集体上涨。盘面上，光模块CPO、光通信、稀土等概念板块强势领涨。近 期热度较高的云计算50ETF（516630）一度涨超1%，持仓股中，新易盛、中际旭创、润和软件、税友 股份、汉得信息、科华数据等领涨，其中新易盛一度涨超7%。 北美云厂商资本开支持续扩张，显示AI算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻 辑。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高 ...