铝行业加速上下游整合 焦作万方资产重组迎新进展

中证报中证网讯(王珞)8月22日晚，焦作万方（000612）披露了发行股份购买资产暨关联交易报告书(草 案)，公司拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司("锦江集团")等交易对方合计持有的开曼铝 业(三门峡)有限公司("三门峡铝业")99.4375%股权。本次交易构成重大资产重组并构成重组上市，亦构 成公司关联交易，但不会导致上市公司实际控制人发生变更。 今年3月3日，焦作万方公告称，正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，交易标的 为三门峡铝业。 《资产评估报告》显示，三门峡铝业100%股权最终评估值为321.36亿元，经协商，最终确定各方所持 标的资产交易金额为319.49亿元，由上市公司以发行股份的方式向交易对方进行支付，本次发行股份购 买资产的发行价格为5.39元/股。 目前，三门峡铝业拥有四家核心氧化铝企业，分布于我国铝土矿资源最丰富的省份河南、山西和广西， 铝土矿资源禀赋优势突出。由于国内电解铝产能集中分布内蒙古、新疆、云南等地区，三门峡铝业旗下 氧化铝产能距离电解铝主产区较近，可较大幅节省运输费用。在下游电解铝板块，三门峡铝业目前已控 股中瑞铝业，并参股锦联铝材和华仁新材，打 ...