赣锋锂业(01772.HK)拟配售4002.56万股新H股及同步建议发行13.7亿港元可换股债

格隆汇8月26日丨赣锋锂业(01772.HK)发布公告，公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议，根 据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，公司同意按配售价发行及配发配售股份(即 4002.56万股H股)。配售股份相当于现有已发行H股的约9.92%，及于本公告日期已发行股份总数的约 1.98%。 同日，公司(作为发行人)及经办人订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经办人同意认 购及支付或促使认购人认购及支付公司将予发行本金总额为13.70亿港元的债券(即于2026年到期的13.70 亿港元1.50%可换股债券)。债券的配售与发行彼此独立且互不附带条件。债券初始转换价为每股H股 33.67港元(可予调整)，较8月25日所报每股H股最后收市价30.98港元溢价约8.68%。 假设按初始转换价每股H股33.67港元悉数转换债券，债券将可转换为约4068.904万股H股，相当于本公 告日期的现有已发行H股数目约10.08%及现有已发行股份数目(不包括库存股份)约2.02%，以及经悉数 转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约9.16%及已发行股份数目(不包括库存股份)约 1.9 ...