中银国际：升中国石油化工股份目标价至4.78港元 重申“持有”评级

中银国际发布研报称，根据国际财务报告准则，中国石油化工股份(00386)上半年净利润同比下降36%至 238亿元人民币，比该行预期高出8%。差异主要源于其勘探生产部门和炼油部门的盈利以及来自联营公 司和合资公司的盈利高于预期。由于预期油价下跌，该行预计公司2025年下半年盈利将按季下降12%。 该行将2025-2027年盈利预测上调3-6%，并将目标价由4.59港元上调至4.78港元，重申"持有"评级。 ...