苹果开启为期三年外观革新周期，机构：消费电子中长期逻辑依然稳固

A股消费电子板块午后拉升走高，奋达科技、领益智造、歌尔股份、东尼电子等多股涨停，水晶光电、 三安光电、欧菲光等跟涨。 与此同时，港股苹果概念股午后集体拉升，高伟电子、蓝思科技、比亚迪电子、舜宇光学科技等表现比 较强势。 消息面上，苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周 期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。这一计划将以每年推出一款创新产品的节奏，对iPhone进行连续的 重大重新设计。 此外，三季度为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品。国盛证券认为， 消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机 周期，并将驱动对硬件的升级，看好板块修复弹性。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本 面稳固消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，看好其把握硬件升级带来的结构性 增长机遇。 ...