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立中集团(3004280:2Q25业绩超预期;多元新兴产业加速布局

铝合金材料纵深研发,新兴产业布局提速。1)免热处理合金,①新能源汽车一体压铸领域,2024/6/19 以及2024/11/20 分别获得某战略客户/某国有大型车企定点;②机器人及无人机,正在欧洲某机器人关 节转轴及国内某知名无人机的结构件上验证;2)可钎焊压铸铝合金,对接汽车热管理系统流道板上的 验证和应用,并积极拓展储能、算力中心等领域;3)铝基稀土中间合金和航空航天级特种中间合金, 已间接用于航空航天、低空经济;4)硅铝弥散复合新材料,用于芯片封装壳体及半导体设备零部件制 造等领域。 2Q25 业绩好于我们预期 公司公布1H25 业绩:1H25 实现收入144.43 亿元,同比+15.4%;归母净利润为4.01 亿元,同比+5.0%; 扣非归母净利润为3.60 亿元,同比+2.2%。对应2Q25 收入72.60 亿元,同环比+10.9%/+1.1%;归母净利 润为2.39 亿元,同环比+121.7%/+47.8% ; 扣非归母净利润为2.22 亿元, 同环比+149.3%/+61.3%。 2Q25 业绩好于我们预期,主要系汇兑收益带来。 发展趋势 国内外产能释放支撑2Q25 营收同环比增长。分业务看,1H ...